媒体:腾讯音乐今日提交IPO申请发行价13-15美元
时间:2018-12-21 08:18:22 来源:安琪资讯网 作者:匿名


据IFR称,腾讯音乐计划筹资12亿美元,估值在220亿至250亿美元之间。此前,有媒体称,由于全球股市出售潮流,计划于10月22日正式上市的腾讯音乐将IPO推迟至11月。

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在上市延迟的消息传出近两个月后,腾讯音乐的首次公开募股(IPO)出现了新的发展。

12月3日,IFR报道腾讯音乐今天将提交美国IPO申请,范围为13至15美元,拟议资金为12亿美元,估值在22至250亿美元之间。

11月22日,彭博社援引知情人士的话说,腾讯音乐计划于12月4日接受投资者认购IPO,预计将于12月12日在纽约上市。熟悉此事的人士也表示腾讯音乐首次公开募股的发行金额将低于10亿美元,估值在220亿美元至250亿美元之间。到那个时候,它已经收到了10倍以上的机构订阅意图。已经敲定的机构投资者都是长期资金,他们认为目前的价格为市场前景的上涨留下了空间。

事实上,腾讯音乐的上市时间表推迟了一个多月。《华尔街日报》早前的报道称,由于全球股市出现大涨,腾讯音乐计划于10月22日正式上市,将IPO推迟至11月。

该报告还透露了更多细节,称腾讯音乐与其IPO承销商举行会议,讨论设定IPO价格范围。熟料期间,全球股市大幅下挫,因此双方决定耐心等待数周,因为股市动荡可能会触及IPO价格。但整个11月,腾讯的音乐IPO陷入困境,没有任何进展。

然而,值得一提的是,IFR和Bloomberg公布的估值已从之前的估值250亿美元略微下降至300亿美元,但与去年的母公司腾讯和瑞典流媒体音乐巨头Spotify Technology SA相比。 125亿美元股权的估值仍然大致翻了一番。此外,筹款规模也没有太大变化。虽然腾讯音乐没有披露其所寻求的融资规模,但招股说明书指出,预期的总发行价格为10亿美元。

根据招股说明书,腾讯音乐2016年和2017年的总收入分别为43.61亿元和109.81亿元。毛利润分别为12.32亿元和38.1亿元,毛利率从28.3%上升至34.7%。营业利润从1.03亿元攀升至15.93亿元;净利润从8.5亿元人民币飙升至13.19亿元人民币。

其付费用户也在稳步增长:从2016年第三季度的1510万增加到今年第二季度的3280万。其中,在线音乐服务的付费用户数从1220万增加到2330万,支付率从2.1%增加到3.6%;社会娱乐服务的付费用户数量从290万增加到950万。 4.2%。

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